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　　着手：中国基金报

　　中国基金报记者 莫琳

　　“国联+民生”的并购重组更进一步。

　　12月10日晚间，国联证券公告称，上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次走动的苦求。

　　公告称，公司拟刊行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并召募配套资金。本次走动组成首要资产重组，组成连系走动，不组成重组上市。但本次走动尚需上交所审核通过、中国证券监督管制委员会高兴注册以及本次走动所波及的证券、期货、基金推动阅历及推动变更事宜过程中国证券监督管制委员会连系部门核准后方可精良实践，能否审核通过、完成注册以及赢得核准尚存在不细则性。

　　募资超300亿元

　　12月9日晚间，国联证券显露了《国联证券股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金暨连系走动讲明注解书（草案）》（上会稿）。

　　阐明上会版决策，国联证券通过刊行股份购买民生证券的股份比例由当先原假想的100%转机为99.26%，对应股数由原假想的113.84亿股变更为112.89亿股，并召募配套资金。这次走动的总作价为294.92亿元，走动对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司和其他45名推动。

　　国联证券还假想向不进步35名特定投资者刊行A股股份，募资总数不进步20亿元。诚然定增价钱尚未细则，但看法用途明确，将沿途向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。其中，不进步10亿元用于发展其资产管制业务，还有不进步10亿元用于信息时刻业务。

　　在股权结构上，国联集团等6名一致活动东说念主的所有执股比例从48.60%下落至39.99%，国联集团的执股比例从19.21%提高至24.77%，其他推动的执股比例因总股本加多而有所下落。

　　本次走动前后，上市公司控股推动均为国联集团，现实放弃东说念主均为无锡市国资委，本次走动不会导致上市公司放弃权变更。

　　无锡“黑马”将跃升千亿巨头

　　连年来，总部位于无锡的国联证券当作一匹“黑马”在证券行业每每出圈。

　　2019年，在中信证券责任了22年的葛小波带着一批“老中信”加入国联证券，通过对管制层和业务架构的重组，很快指挥国联证券兑现了包括财务标的、业务体量在内的各项业务的数倍增长。曩昔，国联证券归母净利润增幅就超900%。

　　跟着国联证券奏效上市，国联证券驱动积极寻求老本运作外延扩展的契机。连年来，先后控股公募派司、栽植资管子公司，拿下民生证券股权。

　　2023年3月，国联证券、东吴证券、浙商证券三家券商竞相角逐民生证券股权。最终，国联集团以91.05亿元的大手笔拿下民生证券34.71亿股股权，两家公司重组整合插足现实阶段。

　　同庚12月15日，证监会核准了民生证券的推动更换，国联集团成为民生证券的主要推动。

　　2024年5月14日，国联证券发布公告称，拟通过刊行A股股份的面容，购买民生证券100%股份，此外还假想召募不进步20亿元配套资金，刊行不进步2.5亿股A股股份。

　　8月8日晚间，国联证券公布重组草案，拟通过刊行A股股份面容向国联集团等45名走动对方购买民生证券99.26%股份，走动作价294.92亿元。

　　9月4日，推动大会审议并通过了并购重组决策，这意味着国联证券对民生证券的收购责任还是完成提交监管审核前的全套规则动作，迎来了弥留里程碑。阐明监管规则，国联证券须在作出推动大会决议后三个责任日内，进取海证券走动所报送文告材料，两边的整合责任行将精良插足后续的监管审核阶段。

　　这次走动后，以2024年上半年数据假想，国联证券的资产鸿沟将从933.33亿元‌，增长77%至1652亿元，奏效置身千亿资产俱乐部。    

　　开源证券首席非银分析师精采（金麒麟分析师）测算，收购后在上市券商排行由35提高至15名，跃升20名，与清廉证券体量接近；权利乘数（剔除客户保证金）由4.61倍下落35%至2.99倍，BPS由6.3元/股提高37%至8.7元/股。

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