放手4月2日，42家A股上市银行中已有23家银行完竣透露了2024年度财务敷陈。其中，国有六大行财报已一王人透露完毕。

记者据choice数据梳理，23家上市银行2024年总营收为5.04万亿元，净利润所有为1.93万亿元，与客岁比拟相反并不大。2024年上市银行净息差仍遍及收窄，遍及银行净息差已低于1.8%。

值得稳妥的是，上市银行钞票质料呈现稳妥向好态势，大遍及银行不良贷款率下落。但结构性问题仍存，个东说念主打算贷范围快速膨胀的同期，不良率也在增多。现在，在格外据透露的10家银行中，个东说念主打算贷不良贷款率均值达1.81%，较2023年增多29BP。

营业收入、净利润相对稳妥

从营收来看，2024年A股23家上市银行的总营收为5.04万亿元，同比微降0.6%。

其中，国有六大行结束营业收入3.52万亿元，较客岁同期的3.53万亿元减少94.25亿元。其中，训诲银行、工商银行出现营业收入同比下滑情形。训诲银行下滑幅度最大，2024年该行结束营业收入7501.51亿元，较客岁同期减少了2.54%。工商银行结束营业收入8218.03亿元，较客岁同期下落2.52%。

与国有行近似，股份行营收增长乏力。8家股份行共结束营业收入1.42万亿元，较客岁同期的1.44万亿元减少238.15亿元，其中有5家出现营收同比下滑的情况。从降幅来看，吉利银行营业收入为1466.95亿元，降幅达10.93%；光大银行下落7.05%。此外，民生银行、浦发银行和招商银行分散同比下落3.21%、1.55%和0.48%。

城农商行营业收入大多逆势增长。9家城农商行中，仅郑州银行出现营业收入同比下滑的情形，降幅达5.78%。2024年8家城农行结束营业收入同比增长。瑞丰银行、常熟银行营业收入同比增速均超10%，分散为15.29%和10.53%。

从净利润来看， 2024年A股23家上市银行的净利润所有为1.93万亿元，同比增长1.88%。

国有大行共结束净利润1.42万亿元，六大行均结束净利润同比增长。农业银行2024年结束净利润2826.71亿元，同比增长4.76%，增速位各国有大行榜首。工商银行和邮储银行增幅轻飘，分散同比增长0.50%、0.34%。

股份行方面，8家上市股份行共结束净利润4771.87亿元，有3家同比下滑。其中，民生银行净利润为986.90亿元，同比下落9.07%，四年来首度下滑。民生银行行长王晓永合计，公司2024年净利润同比下滑主若是因为公司在昔日加大拨备的基础上连续加大了拨备计提，以及抓续加大科技干涉使得折旧摊销用度较多等身分导致。吉利银行、兴业银行净利润分散同比下滑4.19%和0.21%。

城农商行中，9家银行均结束净利润同比增长。青岛银行结束净利润44.05亿元，增速位列第一，达19.97%；常熟银行和瑞丰银行分散同比增长16.14%、11.17%。

 

净息差承压

备受阛阓温雅的银行净息差情况若何？国度金融监管总局最新数据自大，2024年四季度末贸易银行净息差为1.52%，环比略降1BP，全年净息差较2023年下落17BP，处于历史低位。

这次透露的年报数据也吻合这一趋势。按照净息差=(银行一王人利息收入-银行一王人利息开销)/一王人孳生钞票狡计，2024年，23家上市银行净息差一王人出现下滑。2024年上市银行平均净息差为1.65%，较2023年的1.83%下落19BP。

国有大行中，除邮储银行净息差为1.87%外，其余五大行净息差已一王人低于1.5%。其中，农业银行、交通银行、工商银行、训诲银行、中国银行的净息差分散为1.42%、1.27%、1.42%、1.51%、1.4%。

股份行中，招商银行净息差最高，为1.98%，吉利银行、兴业银行紧随自后，分散为1.87%和1.82%。仅民生银行和浦发银行净息差低于1.5%，分散为1.39%和1.42%。

业内合计，阛阓利率举座下行、银行间的价钱竞争等身分是导致银行净息差遍及下落的错误身分。

一方面，阛阓利率下行导致银行业净息差举座承压。2024年LPR（贷款阛阓报价利率）屡次下调。归来全年，1年期LPR从3.45%下落至3.1%，累计下落了35BP；5年期以上LPR从4.2%下落至3.6%，累计下落60BP。重叠存量房贷利率调治政策落地，导致贷款平均收益率遍及下滑。以吉利银动作例，2024年吉利银行披发贷款和垫款平均收益率较2023年下落89BP至4.54%，其中个东说念主贷款平均收益率5.56%，较2023年同期下落102BP。

另一方面，银行通过“价钱战”争夺客户，进一步压低贷款利率。举例，2024年四季度以来，多家银行推出破钞贷利率优惠举止，部分银行的破钞贷利率以致降至“2字头”。字据融360数字科技推断院统计数据，2024年12月寰球性银行线上破钞贷平均最低可推行利率为3.08%，同比下落28BP。

中信建投金融团队在研报中指出，存贷两头利率同比下调情况下，2025年上市银行净息差仍有望较2024年收窄，具体需不雅察2025年“择机降准降息”的时点。季度上看，存量按揭利率重订价影响下，2025第一季度息差压力较大，推断下行幅度为2025年最大。

个东说念主打算贷风险升温

上市银行钞票质料呈现稳妥向好态势，大遍及银行不良贷款率下落。

六大行中，除邮储银行外，其余五家银行的不良率均不才降。放手2024年末，工商银行、训诲银行、农业银行、中国银行、交通银行的不良贷款率分散为1.34%、1.34%、1.30%、1.25%、1.31%，分散较2023年末下落2BP、3BP、3BP、2BP、2BP。邮储银行不良贷款率为0.90%，较上年末高潮7BP，但仍为国有大行中最低。

但结构性风险值得温雅。2024年，多家银行个东说念主打算贷范围出现显耀增长。在现在已公布年报的23家上市银行中，有19家银行透露了2024年末打算贷余额，所有为8.32万亿元，相较于2023年增长了40.8%。其中，有13家银行的打算贷余额高潮，占比近七成。

具体来看，国有大行个东说念主打算贷余额同比增幅位于前线。其中农业银行、交通银行、训诲银行、工商银行同比增幅均逾越20%，增量之和达2.40万亿元，孝顺了19家上市银行个东说念主打算贷业务增量的99.4%，占据“半壁山河”。城商行的打算贷余额则多出现下滑。江阴银行、张家港行、无锡银行和重庆银行分散同比下落8.0%、7.9%、4.8%和3.9%。

在打算贷范围高速膨胀的同期，银行钞票质料承压迹象已运行暴露。现在，在年报中透露个东说念主打算贷不良贷款率的10家银行中，不良贷款率行业均值达1.81%，较2023年高潮29BP。其中，有8家银行个东说念主打算贷不良贷款率高于1%，远高于客岁同期的4家。仅常熟银行和兴业银行打算贷不良贷款率低于1%，分散为0.95%和0.80%。

不良贷款压力从近期银登中心透露的转让数据中亦可窥见头绪。字据银登中心透露数据，2021年个东说念主不良贷款转让业务的未偿本息范围仅为185.6亿元，挂单数目为189单。但到2024年个东说念主不良贷款转让业务的未偿本息范围所有达到2861.9亿元，挂牌神气数为1041单。

“比年来国表里经济环境波动，2024年三季度末，受经济弱复苏影响，部分住户的收入水暖热还款智商有所下落。”中国银行推断院在《2025年公共银行业瞻望敷陈》中指出，在这么的布景下，各大银行遍及加大了个东说念主不良贷款的风险管束。

（实习生蒋习对本文亦有孝顺）

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王方然

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